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这些简单的相关性结果表明,当央行持有政府债务的10%左右时,倒挂收益率曲线就失去了对衰退的预测能力,当我们应用更精密的经济计量技术时,也出现了这种结果。理解复杂的信号只有当政府债务在央行资产负债表上的比例较低时,收益率曲线才与衰退负相关。图4显示了这些见解如何影响纽约联储的衰退概率模型的结论,该模型仅基于3个月期美国国债和10年期美国国债之间的利差,提供了12个月后出现衰退的可能性。考虑到2019年第三季度的倒挂利差,纽约联储的方法(深蓝色线)意味着衰退的可能性为48%,这与2007年全球金融危机之前的方法所暗示的衰退可能性相似。然而,经美联储资产负债表上的政府债务调整后,该模型暗示降低32%的可能性,类似于上世纪90年代末美联储降息以延长经济扩张周期中期时的信号。这一结论也与美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)最近有关当前形势的言论一致。

上半年,新城控股的商业开发销售签约309亿元,同比增长145%,半年度目标达成率102%;销售回笼增长142%,半年度目标达成率110%;合同净利率超年度目标1%。半年度,公司租赁总收入18.2亿元,目标达成率104.68%,同比增长99.97%,半年度利润目标达成率127.28%,为新城的未来提供稳定的利润保障。根据计划,新城控股2019年全年商业租金及管理费收入目标为40亿元。

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